與外包商在線上溝通。也叫業務咨詢，是商家通過網上平臺搜索到外包商信息，然后進行交談，了解雙方意向，確認合法資質，交換公司基本情況并加以說明。外包商根據商家店鋪情況定制客服外包方案并給出相應的報價。

簽訂外包合同。通過雙方的互相了解，商家對外包商的報價滿意就可以下單了。通過雙方的協商擬定外包合同并簽約。如果雙方可以面對對簽約是最好的，以便于合同的協商更改;如果雙方的地理距離較遠，可以簽訂電子合同，合同簽訂就立即生效。

客服內容交接。合同簽完就預示著商家外包客服正式開始，這時候就要商家對店鋪的商品信息和店鋪信息進行初步的交接，對于商品較多，店鋪信息比較復雜，店鋪數量比較多的商家最好是分批交接，這樣客服更容易接受。

客服培訓后上崗。外包公司的客服都是有豐富的電商經驗，但是由于各個網店經營的產品不同，商品知識也不同，所以當外包公司客服接到商家客服任務的時候都是要參加培訓的，培訓包括平臺規則、店鋪產品信息、話術等一系列培訓。當客服通過培訓、考核通過和商家交接完畢后，客服就要上崗工作了。

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