1、要對自己的產品/服務有透徹的認識。
拔打電話前要理順自己的思路;對企業自身的產品一定有充分的了解。所謂充分的了解，就是包括對產品的基本性能，獨特之處，與同類產品的先進之處，都必須了如指掌。如果連你對自己的產品都認識不清，那么試問你是如何將你的產品介紹給你的客戶的呢?
2、掌握一套自己非常熟悉的交談模式。
也就是，一開始應該說什么，接下來應該說什么，如果客戶問不同的問題，你應該怎么樣回答。客戶有可能會問哪些問題，怎么樣把客戶引導到產品的興趣點上來。作為電話銷售人員，在拔打電話前一定要充分準備好。拔響電話后，就應該將精力放在與客戶的溝通之中了。當然，上述過程應該一氣呵成。不要讓對方等了大半天都沒反應，如果是這樣，對方會毫不猶豫的把對方給掛掉了。一個潛在的客戶，就會因為你慢吞吞的反應而浪費掉了。
3、要學會尊稱。
得體的稱呼可以提高作為電話銷售人員的你的品位和素質。一般對男性尊稱“先生”，對女性尊稱“小姐”或“女士”。 如果您知道客戶的具體職位或職務的，可稱呼其職位，并在前面冠以客戶姓氏，如“楊經理”、“陳部長”、“李總”等。 除此之外，以下的一些常用語言，電話銷售人員也要掌握。敬語：“勞駕，費心了!” 、“……對不起，打擾了。”、“非常感謝!”、“對不起”、 “耽誤”、“妨礙”、“打擾”、 “請”、 “請賜教。”“請支持。”、“幫助”、“理解”、“支持”、請教、借光、勞駕、久仰、幸會、拜托、告辭。
4、要學會做溝通記錄。
電話銷售人員在開始電話溝通之后，要學會做電話記錄。我們的電話銷售人員，一天下來，平均有效電話量為150-200個。如果沒有對電話作好記錄，以后根本沒辦法對這些已經打過電話的客戶進行第二次的跟進。對一個電話銷售人員來說，記錄詳細的通話內容，是一個非常良好的習慣。電話跟進時，一手拿話筒，一手拿筆，隨時記錄您所聽到的有用的、重點的信息。如果您沒有聽清楚，而不得不要求對方重復時，會讓對方覺得你在應付工作，沒有認真聽他說話，這會讓客戶有一種不被尊重的感覺。
1、開場白：Ⅰ您好!請問您是 xx 先生/女士嗎?我是 XX 證券公司 XX 營業部打來的。我姓 X。是這 樣的，您以前曾是我們公司的客戶，我們現在針對一些老客戶做一個回訪(*停頓 1 秒)。
2、我想了解一 下，您當初為何會離開我們營業部?(停頓，等待客戶回答)
如客戶確對營業部提出問題或不滿，要求做 通話后記錄。而且在通話中要肯定和感謝客戶所提的寶貴意見，而且根據情況檢討以前本營業部某方面工 作的不足，然后重點要強調說明：本公司的領導也已意識到了這些問題，所以現在我們已經改變了以前的 某某做法，不斷提升完善公司對客戶的服務和咨詢。尤其是……參考話術Ⅱ)
如客戶是由于家中搬遷而轉 戶的，首先要問清客戶搬到哪個區域，然后重點用介紹遠程交易的話術(參考話術)
如客戶是由于別人介 紹或經紀人開發等原因被人挖走的，或無從回答，則接著引用提問型話術③④
3、那么，請問您現在在哪 家證券公司做股票? (停頓， 等待客戶回答)
那您覺得在那里做股票感覺怎么樣? (停頓， 等待客戶回答) 。
客戶一般會回答感覺一般或還可以吧。此時仍需繼續發問，但其中還應有“哦”、“是嘛?”等轉接詞或根據情 況迎合回音客戶的話語。
4、那里有人專門為你提供一對一的服務嗎?有人教授你投資技巧和方法嗎? (譬 如有人教授你“永不套牢法”和“安定操作法”嗎?
對方基本上都會回答沒有。所有接下來應著重介紹營業部為 投資者提供的咨詢服務等。(參考話術)
5、真的!我們這現在變化很大，尤其是在咨詢和服務上，您來 我們這看看吧，說不定還能見到以前一起做股票的朋友……(停頓)那這樣吧，您今天有空嗎?您到我們 這來看一下，我讓我們這特聘的專職分析師為您分析一下您手中的股票和近期大盤的走勢，同時我還送您 一張在我們這深受投資者歡迎的股市實戰班的聽課證，這可是價值 XXX。
如果對方當天沒空也沒關系，可 以另約時間，但需要引導客戶確定確切的時間，而且告訴客戶你在那天會在公司等他。
如果客戶還是不愿 確定來的時間，那你必須把你的聯系方式留給對方。
1、引起注意的陳述
比如你在生活中遇到一個很想聊天相處的人，你會做的第一件事就是如何吸引這個人的注意力。當然，售電也是如此。和客戶溝通的時候，一定要吸引客戶的注意力。盡可能讓客戶說話，在客戶解釋的過程中了解客戶的真實需求。提問的時候需要設計和思考的細致，思考的一致，這是深挖客戶痛點的必要手段。
2、表明身份的陳述
表明你的身份，或者介紹你的公司。在解釋時，你應該使陳述簡單，語氣有力。最簡單最專業的開始方式是，X老師您好，我是X保險公司的。我叫x。如果客戶沒聽清楚，請更強調地重復一遍。
3、打電話的原因
簡單列出你能給客戶帶來的好處。這里有一種說法：“我今天打電話是想了解你有購買車險的需求。我可以先告訴你我們的產品和服務嗎?直接告訴客戶，節省對方的時間。也是一種關愛客戶的行為。最后，告訴客戶，他希望和他達成交易。
4、達成成交的陳述
銷售過程的最終目標是達成交易。如果已經和客戶做了幾次回訪，在客戶沒有異議的情況下，你要積極推銷。主動告訴客戶，“現在是打折期，建議你早點下單。買得越早，優惠越大。”或者“你哪天有空，方便把訂單發給你嗎?”主動的作用是為交易創造最好的時機和機會。
