第一、確定需要外包的人數和店鋪。店鋪可以根據自己的咨詢量來確定需要外包客服的數量和店鋪的數量，其中包括：需要售前客服的數量或售后客服的數量、需要白班客服的數量或晚班客服的數量、需要在線客服的數量或電話客服的數量、多少個店鋪的客服需要外包、需要外包客服工作的時間等。

第二、確定選擇哪種服務模式。店鋪需要根據自身的需求選擇長期客服外包或者短期客服外包，亦或是兩者皆有。

第三、確定選擇哪種收費方式。店鋪可以選擇專人專業收費方式，或者按咨詢量的收費方式，或者是短期合作的收費模式，或者是混合型的收費模式。店鋪只要知道自己應該如何做選擇，就能夠在外包之前做好預算。

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