1、建立和維護好客戶數據庫。
2、做好跟蹤工作，分析客戶反饋信息。
3、學習新知識，不斷提高自身的技能。
4、做好服務，提高客戶滿意度。
1、要有高度的責任感、良好的職業道德和較強的敬業精神。具有較強的責任心和事業心，在兼顧銀行利益的同時，滿足客戶的服務或要求。嚴守銀行與客戶的秘密。
2、應具備較高的業務素質和政策水平。熟悉和了解金融政策、法律知識、金融產品，通過在職崗位培訓、輪崗培訓、內部培訓等方式，不斷增強業務素質，以適應業務發展的需要。
3、要機智靈敏，善于分析和發現問題。有一定的營銷技能與分析、籌劃能力。
4、熱情、開朗，有較強的攻關和協調能力。善于表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業務層保持良好的工作關系，團隊協作精神強。
5、承受力強，具有較強地克服困難的勇氣。能夠做到吃千辛萬苦，走千家萬戶。
6客戶經理要善于把握市場信息，及時滿足客戶需求 。
7客戶經理應做好客戶營銷與客戶維護工作 。
耐心、細心、不生氣，以及良好的專業知識技能和溝通協調能力。
