1.八大咨詢：客戶的認可度、炒股時間、虧盈狀況、資金量、炒股習慣、職業、選股方式
2.五同訣竅：同姓、同鄉、同齡、同屬相、同命運。
3.首先要確定一個要素：“顧客永遠是錯的”，是打擊的對象。因此，和客戶對話時，聲音一定要堅定，一定要大聲，傳遞一種強勢與自信。把“專業的事情交給專業的人做”的理念傳輸給客戶，客戶不專業，我們專業。
4.“提出的問題，必須是知道答案的問題，并且是知道怎么對付、怎么說服客戶的問題。”
1、空倉客戶
如果客戶是空倉，那就這樣說：你現在是空倉，那我們送出的股票你會買嗎?有時間盯盤嗎?如沒時間盯盤或是把握不好買賣點，你會虧錢的。你現在空倉是擔心大盤行情，還是對自己操作沒有信心?空倉多久?做股票多久空倉前虧盈怎么樣?投入股市的資金量大不大?
“如果客戶質疑：為什么要了解這么多時，一定要說，了解清楚一些才能給他好的操作建議，就像好藥不一定適合所有人吃一樣。”單老師說，掌握客戶信息，只有一個目的，那就是打擊客戶的信心，甚至還要表現出一種憤慨：“怎么虧錢?行情那么好，怎么還虧了呢?”“我們推薦的某某股票都已經漲了50%了，為什么不和我們這樣的專業機構合作?”
2、滿倉客戶
對于滿倉的客戶，就要采取別的辦法“打擊”：你是滿倉，那你的股票是怎么買的?先把你的股票報給我，讓我們老師幫你免費診斷一下……接著，還是了解客戶的資金、股票、虧盈狀況、炒股時間、喜歡做什么股票等，目的只有一個，就是打擊客戶信心，甚至可以大聲申斥他：“你買的什么垃圾股，我不懂股票都知道這種股不能碰，這樣子你能不虧錢嗎?你看我們推薦的股票，都已經翻番了，你買了沒有?”“這樣炒股，就像不會懂車的人駕車上道一樣，后果太危險了。”
3、顧客分類
客戶分為四類：沖動不自信的客戶，我們將其分為A類客戶，稱其為“恩客”;這一類客戶被市場打擊怕了，沖動度高，這樣的客戶占10%。第二類客戶為B類，自信心較低，沖動度也較低，因此，我們要提高他的沖動度，對于這類客戶稱其為“磨客”，占目前客戶的70%。第三類是C類客戶，自信心高，沖動度低的老股民、是“牛客”，因此，既要打擊他們的自信，又要提高他們的沖動度，比較難搞定，但也占公司客戶10%。第四類D類客戶多是大戶，不在乎錢，是出大單的地方，投其所好，就能夠搞定，我們稱其為名流客。也有10%份額。
