1、如果是新開戶的客戶，要求第二天進行電話回訪。告知客戶，“我是您的客戶經理XXX，以后有需要證券投資咨詢可以直接聯系我。或者有親戚朋友想炒股也可聯系我”(順便再發送一條短信給客戶，自己的姓名和手機號碼，讓客戶今后方便聯系)
2、遇到銀行大規模開戶的情況。可以妥當安排回訪時間，通常在客戶開戶后的三天內完成回訪任務。
3、如果是炒股的客戶可以在交易時間掛電話，詢問近期的股票交易情況。
4、如果是晚上仍在忙碌工作的客戶，比較熟悉的或是和客戶預約好的，也可以在晚上打電話。但要注意，時間不宜過長。
①開場白：您好!請問您是 xx 先生/女士嗎?我是 XX 證券公司 XX 營業部打來的。我姓 X。是這樣的，您以前曾是我們公司的客戶，我們現在針對一些老客戶做一個回訪(*停頓 1 秒)。
②我想了解一下，您當初為何會離開我們營業部?(停頓，等待客戶回答)如客戶確對營業部提出問題或不滿，要求做通話后記錄。而且在通話中要肯定和感謝客戶所提的寶貴意見，而且根據情況檢討以前本營業部某方面工作的不足，然后重點要強調說明：本公司的領導也已意識到了這些問題，所以現在我們已經改變了以前的某某做法，不斷提升完善公司對客戶的服務和咨詢。尤其是……參考話術Ⅱ)
如客戶是由于家中搬遷而轉戶的，首先要問清客戶搬到哪個區域，然后重點用介紹遠程交易的話術(參考話術)
如客戶是由于別人介紹或經紀人開發等原因被人挖走的，或無從回答，則接著引用提問型話術③④
③那么，請問您現在在哪家證券公司做股票?(停頓，等待客戶回答)那您覺得在那里做股票感覺怎么樣?(停頓，等待客戶回答)。客戶一般會回答感覺一般或還可以吧。此時仍需繼續發問，但其中還應有“哦”、“是嘛?”等轉接詞或根據情況迎合回音客戶的話語。
④那里有人專門為你提供一對一的服務嗎?有人教授你投資技巧和方法嗎?(譬如有人教授你“永不套牢法”和“安定操作法”嗎?
對方基本上都會回答沒有。所有接下來應著重介紹營業部為投資者提供的咨詢服務等。(參考話術)
⑤真的!我們這現在變化很大，尤其是在咨詢和服務上，您來我們這看看吧，說不定還能見到以前一起做股票的朋友……(停頓)那這樣吧，您今天有空嗎?您到我們這來看一下，我讓我們這特聘的專職分析師為您分析一下您手中的股票和近期大盤的走勢，同時我還送您一張在我們這深受投資者歡迎的股市實戰班的聽課證，這可是價值 XXX。
如果對方當天沒空也沒關系，可以另約時間，但需要引導客戶確定確切的時間，而且告訴客戶你在那天會在公司等他。
如果客戶還是不愿確定來的時間，那你必須把你的聯系方式留給對方。
以一周為標準：星期一，這是雙休日結束后上班的第一天，客戶肯定會有很多事情要處理，一般公司都在星期一開商務會議或布置這一周的工作，所以大多會很忙碌。所以要聯系客戶，應該避開早上的時間，選擇下午14:30-17:00較好。
星期二到星期四，這三天是最正常的工作時間，可以安排上午9:30-11:00，下午15:00-17:00;星期五可以安排上午9:30-11:00回訪客戶，下午時間做些預約工作(例如確定周末參加股市沙龍的客戶名單)并祝客戶周末愉快!
